Nvidia će početkom sledeće godine značajno povećati cene servera sa svojim najnovijim čipovima za veštačku inteligenciju, a pojedini sistemi mogli bi da poskupe više od 15 odsto.
Ovaj potez pokazuje koliko je nagli rast tražnje za AI infrastrukturom počeo da menja odnose snaga u industriji poluprovodnika, posebno zbog sve skupljih memorijskih čipova.
Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, neki od najvećih Nvidijinih kupaca već su obavešteni o predstojećem rastu cena. Poskupljenje će se odnositi na servere koji bi trebalo da budu isporučivani početkom naredne godine, uključujući sisteme opremljene najnovijim generacijama Nvidijinih čipova, kao što su Vera Rubin i Grace Blackwell.
Konačna visina poskupljenja zavisiće od generacije čipa i konfiguracije memorije, ali izvori navode da će u pojedinim slučajevima rast cena biti veći od 15 odsto.
Memorijski čipovi postaju novo usko grlo
Kompanije koje po ugovoru proizvode servere za velike operatere data centara, među kojima su Microsoft, Google i Oracle, već su počele da obaveštavaju svoje klijente o očekivanom rastu troškova.
U središtu problema nalazi se memorija. Nvidijini AI akceleratori zahtevaju velike količine DRAM memorije kako bi mogli da ostvare performanse potrebne za razvoj i pokretanje složenih AI sistema.
Najveći deo svetske proizvodnje ovih memorijskih čipova kontrolišu južnokorejski Samsung Electronics i SK Hynix, kao i američki Micron Technology. Iako proizvođači povećavaju kapacitete, proizvodnja i dalje teško prati eksplozivan rast potražnje.
Zbog toga su cene memorijskih komponenti naglo porasle, a proizvođači su dobili mnogo snažniju pregovaračku poziciju nego ranije.
Nvidia je tako, uprkos ogromnoj tržišnoj moći, suočena sa troškovima koje više ne može u potpunosti da apsorbuje.
Kompanija je jedna od najprofitabilnijih u industriji poluprovodnika i za pojedine AI čipove naplaćuje desetine hiljada dolara. Njena bruto marža iznosi oko 75 odsto, ali rast cena ključnih komponenti pokazuje da ni takva profitabilnost nije dovoljna da u potpunosti neutrališe poremećaje u lancu snabdevanja.
Zašto su Nvidia čipovi toliko važni?
Nvidijini akceleratorski procesori nalaze se u centru ogromnih računarskih sistema koje tehnološke kompanije koriste za obuku i pokretanje AI modela.
Njihova prednost nije samo u samom procesoru već i u čitavom sistemu memorije, povezivanja i softverske podrške koji omogućava da ogromne količine podataka budu obrađene izuzetno brzo.
Zbog toga velike tehnološke kompanije i dalje teško mogu da se odreknu Nvidije, čak i kada razvijaju sopstvene čipove.
Amazon, Microsoft, Google i Meta već ulažu milijarde dolara u razvoj sopstvenih AI procesora, ali su za izgradnju i proširenje data centara i dalje u velikoj meri oslonjeni na Nvidijinu tehnologiju.
AI infrastruktura postaje sve skuplja
Najnovije poskupljenje dolazi u trenutku kada tehnološke kompanije širom sveta ulažu ogromne iznose u izgradnju novih data centara.
Planovi za širenje AI infrastrukture već se suočavaju sa brojnim problemima od nedostatka radne snage i otežanog finansiranja do kašnjenja projekata i protivljenja lokalnih zajednica zbog velike potrošnje električne energije.
Rast cena memorijskih čipova mogao bi dodatno da poveća troškove čitavog procesa.
Velike kompanije poput Applea i Qualcomma već su upozoravale da su zbog nestašice pojedinih komponenti bile prinuđene da povećaju cene svojih proizvoda.
U slučaju Nvidije, međutim, posledice bi mogle da budu mnogo šire jer se njeni proizvodi nalaze u samom temelju globalnog razvoja AI infrastrukture.
Da li konkurencija dobija novu priliku?
Najnovije poskupljenje moglo bi da otvori dodatni prostor za konkurente poput AMD-a i drugih proizvođača AI akceleratora, ali će njihova sposobnost da iskoriste situaciju zavisiti od toga mogu li da obezbede dovoljne količine sopstvenih komponenti i memorije.
Nvidia je godinama uspela da zadrži dominantnu poziciju zahvaljujući kombinaciji izuzetno moćnih čipova, razvijenog softverskog ekosistema i ogromne baze klijenata.
Međutim, sve veći troškovi infrastrukture mogli bi da primoraju velike kupce da ubrzaju razvoj sopstvenih rešenja i smanje zavisnost od jednog proizvođača.
To bi dugoročno moglo da promeni odnose snaga na tržištu AI čipova.
Investitori čekaju nove rezultate
Nvidia će naredne nedelje objaviti rezultate za drugo fiskalno tromesečje, a izveštaji kompanije već su postali jedan od najvažnijih pokazatelja za čitavu tehnološku industriju.
Investitori su u razvoj AI infrastrukture uložili ogromne iznose, očekujući da će veštačka inteligencija značajno promeniti ekonomiju i poslovanje najvećih kompanija.
Zbog toga će tržište pažljivo pratiti ne samo prihode i profit Nvidije već i njene prognoze o potražnji, proizvodnim kapacitetima i troškovima.
Najnovije poskupljenje servera pokazuje da AI revolucija više nije samo pitanje toga ko može da proizvede najmoćniji čip, već i ko može da obezbedi dovoljno memorije, energije, proizvodnih kapaciteta i novca da tu tehnologiju pretvori u funkcionalnu infrastrukturu.
